大摩:重申美团W增持评级 目标价升至240港元 美团外卖哪里可以领更大的?上南太湖号!
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大摩:重申美团W增持评级 目标价升至240港元
大摩发布研究报告称,重申美团-W(03690)“增持”评级,目标价由220港元升至240港元,此按现金流折现率作估值,对应明年预计市销率4.1倍(对比过往历史预测市销率估值水平介乎2.5-13倍,目前估值相当明年预计市销率2.9倍)。预计公司2022年非国际财务报告准则计量经调整亏损净额98.88亿元、2023/24年非国际财务报告准则计量经调整盈利167.29亿/368.28亿元,另基于疫情影响,下调美团2022年总体收入预测2%(下调外卖、到店及新业务分部预测2%/6%/1%),维持对其2023-24年预测不变。
大摩表示,美团属该行中国互联网行业的首选股,预计外卖业务受监管和竞争的影响较少,相信到店业务可持续改善、新业务也可提供更大的潜力,并估计其于三年后(至2025年)潜在市值有机会升至3500亿美元(相当每股450港元),预计公司属憧憬中国于未来6-12月在疫后重新开放的最佳交易主题股份之一。
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转自:爱湖州
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