面向金融产品的“大模型智能陪练平台”，证券公司销售业绩提升20%以上 | 创新场景 上海米勒焊接设备有限公司涉嫌销售未按照规定向认证机构申请认证证书扩展产品案

面向金融产品的“大模型智能陪练平台”，证券公司销售业绩提升20%以上 | 创新场景 上海米勒焊接设备有限公司涉嫌销售未按照规定向认证机构申请认证证书扩展产品案， 

面向金融产品的“大模型智能陪练平台”，证券公司销售业绩提升20%以上 | 创新场景

场景描述

图片系AI生成

金融业应用大模型面临多重挑战，首先是大模型证券金融产品知识理解及内容生成准确度，在金融行业大模型应用，对专业知识的深度理解和准确的内容生成至关重要。通用大语言模型在金融领域的特定术语和逻辑处理上存在局限性，难以满足行业对知识掌握的高标准要求。

其次是多模态文档解析的精确性与整合，项目的一个重要建设内容是通过RAG技术构建产品知识库，因金融产品素材包文档素材种类多，如何很好的识别、还原素材内容，对大模型智能陪练应用高质量的应用具有决定性作用，是本次项目的一个重要挑战。

最后是大模型生成内容的合规性，金融行业应用大模型，对生成内容的合规性是一项核心关注点。确保内容符合证券行业的规范和法律法规，对于维护企业声誉和规避法律风险至关重要。

解决方案

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中信建投证券联合中关村科金打造了“大模型智能陪练平台”，通过精选行业内部的产品资料、研报和营销素材等专业素材，对通用模型开展二次预训练，构建金融证券领域大模型，并通过LoRA（Low-Rank Adaptation）微调方法，针对智能陪练场景对领域大模型进行微调，相比通用模型，对金融领域知识的理解、推理和内容生成能力显著提升60%。

同时引入了多模态文档解析OCR技术及语音ASR技术，专门针对中信建投证券的产品素材进行深度学习和适配，并重点构建了对素材中版面、图表、表格识别的小模型，经过大量对bad case的调优，最终实现了对Word、PDF、PPT、Excel、音视频等多格式文档的精准解析。

项目创新性地集成了内容质检模型，对大模型生成的问答内容、营销话术进行实时合规性检测，并结合质检模型实时修正生成内容。此外，在模型训练阶段，实施了严格的训练素材合规性预处理，确保所有用于模型训练的数据均符合证券行业的合规标准。通过这一双重保障机制，项目在提升内容生成质量的同时，有效降低了合规风险。

成效

“大模型智能陪练平台”通过智能化培训和即时知识获取，大幅节约了产品创新业务部在产品培训、客户经理销售过程中的咨询答疑时间投入，相比传统方法，产品部门投入在产品培训上的时间整体节省可达80%以上；产品同时大幅提升了销售团队获取产品知识的效率，知识获取效率提升70%以上。

在促进业务收入提升方面：通过培训和知识获取方式的革新，赋能公司销售业绩提升20%以上。1）精准匹配销售产品提升客户认可度，销售成功率提高了10%-15%；2）客户经理的知识获取效率提升辅助服务效率提升，可服务更多客户，对客数量提升10%。

在业务流程效率提升方面：1）减少产品创新业务部80%培训时间投入；2）客户经理产品知识获取效率提升70%；3）预计整体可推动企业金融产品销售业绩提升20%左右。

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上海米勒焊接设备有限公司涉嫌销售未按照规定向认证机构申请认证证书扩展产品案

中国质量新闻网讯 近日，上海市奉贤区市场监督管理局网站公布关于上海米勒焊接设备有限公司涉嫌销售未按照规定向认证机构申请认证证书扩展产品案的行政处罚信息。

行政处罚信息

详情摘要

行政处罚决定书文号

沪市监奉处〔2021〕262021001215号

行政处罚当事人

基本情况

单位

名称

上海米勒焊接设备有限公司

注册号

310226000659420

法定代表人（负责人）姓名

陈宇会

违法行为类型

未按照规定向认证机构申请认证证书扩展，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品

行政处罚内容

罚款1.1000万元，责令改正

作出行政处罚决定机关名称

奉贤区市场监督管理局

作出行政处罚决定日期

2021-12-18[db:内容]?