四川老太从不养生,吃火锅配白酒无辣不欢,百岁高龄活成“少女” 【华创食饮|白酒】洋河股份:分红规划亮眼,提供安全边际
四川老太从不养生,吃火锅配白酒无辣不欢,百岁高龄活成“少女” 【华创食饮|白酒】洋河股份:分红规划亮眼,提供安全边际,
四川老太从不养生,吃火锅配白酒无辣不欢,百岁高龄活成“少女”
只有品尝过万般滋味,才会知道人生是什么味道。
在四川成都,有一位老奶奶,她虽然是一位中医,但是却从不养生。
相反,她的最爱是火锅配白酒,喜欢可乐和雪糕,最后却活到了103岁。
她就是“吃货奶奶”喻泽琴。
如此不健康的饮食习惯,喻泽琴为何还能长命百岁呢?
她的秘诀又是什么呢?
富家小姐初长成
1920年,喻泽琴出生在四川自贡,虽然她出生在战火纷飞的年代,但是她的家境还算殷实。
在这样的家庭中,喻泽琴经受了良好的教育。
她在学习知识的同时,思想也越来越前卫。
所以当家里为她包办婚姻时,她对此十分抗拒,可是“父母之命,媒妁之言”,她没有选择的余地。
最后为了躲避家里的催婚,她跑到了成都。
也是在这里,喻泽琴找到了自己的一生挚爱,她第一次见到未来的夫君时,她就深深地爱上了他。
从那个时候开始,喻泽琴就相信一见钟情。
之后,她和比自己小5岁的爱人蔡都仁结婚了。
蔡都任是成都蔡家的传人,而蔡家是当地有名的中医世家。
最重要的是蔡家与其他人家的生活方式不同,在家中没有传统的长幼尊卑,也没有任何家规约束,每个人可以按照自己的兴趣和爱好生活。
此外,蔡家人还有一个特点,那就是爱吃,只要是自己想吃的东西,无论如何都要吃到。
所以在蔡家,喻泽琴被养成了一个“吃货”,对美食毫无抵抗力。
作为世代医家,蔡都仁最重要的工作就是治病救人,这些都被妻子看在眼里。
所以当喻泽琴嫁到蔡家以后,看到全家人都在外行医,但是自己却毫无特长。
从农村出来的她,心中逐渐产生了落差感。
不过有差距就要弥补,喻泽琴从来不会自甘堕落,她为了得到认可,便每天跟着婆家和丈夫学习针灸。
她在天不亮的时候就起床看医书,可是从零开始学习谈何容易。
医书上往往都是专业的词汇和语言,想要看懂需要一遍遍阅读翻译。
但是喻泽琴没想过放弃,面对书上描述的穴位,她根据自己的身体慢慢记忆,最终获得了全家的认可,成为了一名医者。
吃货奶奶的人生
喻泽琴学成之后,还成为了成都一家公立医院的医生。
她自封“针灸大师”,经常与国内外的专家交流讨论。
作为中医针灸领域的专家,她还能够治疗偏瘫和面瘫。
喻泽琴在为病人针灸的时候,有很多老中医都不敢轻易碰的穴位,她都敢扎。
在她看来,只要看准了这个穴位,就要果断下手,不能由犹豫,这就跟做人一样,要直接干脆。
除了事业,喻泽琴在家庭上也有自己的一套理念。
她在书籍《人间滋味》中提到,如果丈夫在某件事上让她不开心了,她不会像其他人一样闷在心里。
1.信息来源:华声在线,链接已附文末
她说夫妻之间不能生隔夜气,这样对身体不好,而且经常这样还会破坏两个人的关系。
丈夫也十分支持喻泽琴的事业,在婚姻中两人相处的十分融洽,两人就这样度过了几十年。
可天有不测风云,人有生老病死,蔡都仁最终还是走在了妻子前边。
丈夫去世的时候,喻泽琴心里很不是滋味,毕竟那是陪伴自己几十年的爱人。
所以后来喻泽琴在回答什么是“爱情”时,她说啥是爱情?有老头就是爱情!
丈夫去世之后,喻泽琴没有了伴侣,就轮流住在儿女们的家里。
她还会经常想念自己的丈夫,甚至还会笑着骂他,她说“这老头小我5岁,却还没活赢我。”
虽然这是喻泽琴对丈夫的嘲笑,但是在言语间充满着心酸和思念。
而且虽然喻泽琴是一个老中医,但是她却从不养生,最多用热水泡脚。
她到饭店吃饭,往往要点麻辣火锅,但是这还不不够,她还要配上白酒。
此外,可乐、奶茶、冰棍她统统来者不拒,只要是自己喜欢的她都吃。
2.信息来源:红星新闻网,链接已附文末
儿女们也经常劝她,让她不要吃那么多不健康的食物,但是喻泽琴听后总是来一句:“你晓得个铲铲!”
因为在喻泽琴看来,这个世界上唯有美食不可辜负。
可尽管饮食如此不健康,喻泽琴却活到了一百多岁。
当她在书中谈起长寿秘诀时说,人平时要少管闲事,专注于自己的事情。
而且心理预期也要放平,毕竟人生中不如意事十有八九,面对问题时我们只追求半称心就行了。
她还总结说人要长寿其实就三条,那就是吃好、耍好、睡好,那么一起都会好的!
网红达人
2018年,喻泽琴的孙女蔡昀恩在短视频平台上发了一个几十秒的视频。
视频中的喻泽琴展示出了老年人的另一种生活方式,她爱笑、爱吃辣,甚至还爱喝酒,看起来十分有亲和感。
也正是因为这一个视频,让大家成功认识了“吃货奶奶”,之后她在视频平台上收获了600多万粉丝。
在视频里,喻泽琴虽然已经是一个白发苍苍的老人,但是她的穿着却很时尚,丝毫不像一个老年人。
而且喻泽琴还喜欢玩魔方,蔡昀恩有一次半夜两点多起床,发现奶奶房间有声音,便进去看了看。
她发现这么晚了奶奶还没有睡觉,而是躺在床上转魔方,如果不打断她,喻泽琴甚至能玩上一整天。
有人可能会觉得,喻泽琴成为网红之后,就会被流量所左右。
可是她没有,网红的身份对她影响并不大,她的生活依旧单纯且美好。
而且蔡昀恩也只是想记录奶奶的生活,通过这种方式带给大家带来更多快乐。
在2022年10月,喻泽琴来迎来了自己的102岁生日,很多网友在评论区送上了自己的祝福。
当粉丝们都以为“吃货奶奶”会一直带给大家欢乐时,几个月后她却离开了人世,享年103岁。
3.信息来源:四川观察,链接已附文末
“吃货奶奶”去另外的世界找自己的丈夫了。
像喻泽琴这样的人,她从年少开始,就无所顾忌,不断追求自己的所爱。
她爱自己的丈夫,丈夫去世之后她一度陷入了孤独。
是这人世间的万般滋味让她走出悲伤,乐观的心态激励着无数的人。
在这个纷纭复杂的社会里,如何能有喻泽琴这样的心态呢?
在喻泽琴看来,她的秘诀只有一个,那就是“若无闲事挂心头,便是人间好时节!”
声明:个人原创,仅供参考
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公司发布2024年中报,24H1实现营收228.8亿元,同增4.6%,归母净利润79.5亿元,同增1.1%,扣非归母净利润79.4亿元,同增3.0%;单Q2实现营收66.2亿元,同降3.0%,归母净利润18.9亿元,同降9.7%,扣非归母净利润18.9亿,同降7.6%。回款49.1亿元,同降12.0%,经营现金流量净额-28.1亿元,去年同期为-11.4亿元,合同负债39.4亿元,环比Q1末减少18.8亿元。
Q2报表微幅下滑,省外表现相对稳健。24 Q2收入同降3.0%,扣非净利润同降7.6%,判断主要系Q2外部需求趋弱、省内竞争加剧等因素所致。分产品看,24H1中高档酒/普通酒收入同增4.8%/5.2%。结合渠道反馈,上半年梦系列战略聚焦保持增长,省内发力梦3水晶版,相对低档的洋河/双沟大曲预计增速高于中枢,海天压力较大,预计整体低于增速中枢,主要受宴席减少、竞争加剧影响。分地区看,上半年省内/省外分别同增1.4/7.5%,省内大本营受竞争加剧影响相对承压,省外增速保持高个位数,山东/河北/浙江等地保持增长,上半年省外新增经销商62家,持续加强布局。
盈利水平下降,现金流压力提升,合同负债处近年较低水位。单Q2毛利率同降1.4pcts至73.7%,判断主要与货折加强、产品结构下移有关。税费率方面,Q2营业税金率同降2.6pcts至12.3%,主要系季度间缴税节奏扰动所致;销售费用率同增1.8pcts至18.5%,判断主要系竞争加剧、费投增多所致(上半年广告促销费和职工薪酬分别同增19.6%/13.2%);管理费用率同增0.7pct至7.2%。此外部分股权类投资公允价值下降,综上Q2归母净利率同降2.1pcts至28.6%。现金流方面,上半年整体看回款同增12.1%高于收入,单Q2回款同降12.0%,经营活动现金流净额-28.1亿元,同环比压力增加,Q2末合同负债39.4亿元,结转收入后环比Q1末减少18.8亿元,处近年较低水位。
客观面对经营压力,公司多项举措落地应对。结合渠道反馈,公司当前经营面临外部需求趋弱、省内竞争加剧等压力,回款、库存等指标相对承压,全年5%-10%的增长目标、及产品结构面临一定压力,对此公司积极应对:一是省外主动控制部分产品数量,优化产品结构,停止向部分市场供货以理顺市场。二是省内Q2发力,在南京高地市场加大对梦3水晶版的费用投入,加强对竞品的防御。三是策略上调整高端产品推广,组织架构上在事业部之上重设大区,统一高端产品推广步调,费投策略上加大消费者运营和团购渠道的投入,拉动高端产品销量。
强分红保障提供安全边际,高股息率成为亮点,维持“强推”评级。尽管经营面临压力,但公司公告2024-2026年计划年度现金分红率不低于70%且总额不低于70亿元(含税),分红规划诚意十足。当前股价对应24年仅12倍PE,股息率6%,即使悲观假设利润下滑,不变的分红总额下提供安全边际,股息率更具吸引力。结合公司经营情况,我们略调整公司盈利预测,预计24-26年EPS为6.34/5.74/5.76元(原预测值为7.00/7.61/8.36元),小幅下调目标价至120元,对应今年近20倍PE,仍维持强推评级。
风险提示
消费复苏放缓、省内竞争加剧、梦6+全国拓展不及预期。
附录:财务预测表
团队介绍
组长、首席分析师:欧阳予
浙江大学本科,荷兰伊拉斯姆斯大学研究型硕士,7 年食品饮料研究经验。曾任职于招商证券,2020年加入华创证券。2021-2023年获新财富、新浪金麒麟、上证报等最佳分析师评选第一名。
——白酒研究组(白酒、红酒、黄酒、酒类流通行业)
组长、联席首席分析师:沈昊
澳大利亚国立大学硕士,5年食品饮料研究经验,2019年加入华创证券研究所。
分析师:田晨曦
英国伯明翰大学硕士,2020年加入华创证券研究所。
分析师:刘旭德
北京大学硕士,2021年加入华创证券研究所。
助理研究员:王培培
南开大学金融学硕士,2024年加入华创证券研究所。
——大众品研究组(低度酒、软饮料、乳肉制品、烘焙休闲食品、食品配料等)
组长、高级分析师:范子盼
中国人民大学硕士,5年消费行业研究经验,曾任职于长江证券,2020 年加入华创证券研究所。
分析师:杨畅
美国南佛罗里达大学硕士,2020年加入华创证券研究所。
研究员:严晓思
上海交通大学金融学硕士,2022年加入华创证券研究所。
——餐饮供应链研究组(调味品、预制食品、卤味餐饮连锁等)
高级分析师:彭俊霖
助理研究员:严文炀
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