iPhone下跌Mac暴降 库克点名中国供应链 日赚22亿的苹果过冬 【收紧】美国议员敦促拜登政府收紧AI芯片出口规则；科技巨头为AI疯狂 为何苹果鲜少提及AI？ST同洲上半年亏损3302.67万元

iPhone下跌Mac暴降 库克点名中国供应链 日赚22亿的苹果过冬 【收紧】美国议员敦促拜登政府收紧AI芯片出口规则；科技巨头为AI疯狂 为何苹果鲜少提及AI？ST同洲上半年亏损3302.67万元，

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iPhone下跌Mac暴降 库克点名中国供应链 日赚22亿的苹果过冬 【编号：AHG8373收紧】美国议员敦促拜登政府收紧AI芯片出口规则；科技巨头为AI疯狂 为何苹果鲜少提及AI？ST同洲上半年亏损3302.67万元， 

iPhone下跌Mac暴降 库克点名中国供应链 日赚22亿的苹果过冬

作者 | 云鹏

编辑 | 心缘

强如苹果，也逃不过“双降”的命运。

智东西2月3日报道，全球市值第一的科技巨头苹果公司今天正式发布了2022年第四季度财报（苹果2023财年第一财季）。

四季度，苹果营收1171亿美元（约合人民币7891亿元），同比下降5%，创下了2016年以来的最大单季跌幅，这也是苹果自2019年以来首次出现季度营收下滑。

▲2018年Q1到2023年Q1财季苹果营增减变动（%），来源：路透社

相比营收，苹果四季度净利润为299亿美元（约合人民币2014亿元），同比下降了13.4%。

▲苹果2023财年第一财季营收、净利润与同期对比

苹果公司CEO库克提到，全球通货膨胀、疫情带来的供应链挑战以及宏观经济、国际局势的不稳定是影响业绩的最关键原因。不过库克还说，iPhone供应链产能问题已经基本解决，预期2023年中国市场销量也有望回升。

此次苹果拳头产品iPhone的营收为657.8亿美元，同比下降了8%，这也是iPhone业务自2020年四季度以来的首次下滑。

▲2020年Q1至2023年Q1财季苹果iPhone营收增减变动（%），来源：路透社

相比iPhone，Mac业务这个季度的营收直接暴跌了29%，也是所有产品中下滑最明显的，相反苹果的iPad却表现亮眼，实现了30%的同比增长。

▲苹果2023财年第一财季业务营收变动及占比情况

这次虽然苹果的服务业务同比增幅不是最高的，仅有6%左右，但服务业务208亿美元的营收却创下了史上新高。

值得一提的是，虽然苹果净利润有超过10%的下降，但苹果整体毛利率仅从43.7%略微下降至42.9%，毛利润同比下降7.2%。

苹果CFO卢卡?马埃斯特里（Luca Maestri）特别强调了苹果的现金流情况，其当季的运营现金流达到了340亿美元，不得不说，苹果仍然很有钱。

库克特别提到，苹果的活跃设备数量已经超过了20亿部，并且所有品类产品的活跃设备数都创造了历史新高。

苹果股价于美股盘后最高跌幅超过了4.8%，但随后小幅回调，最终下跌约3.2%。去年1月，苹果市值曾短暂越过3万亿美元大关，今天其最新市值为2.39万亿美元。

▲美股2月2日盘后苹果股价走势，来源：谷歌财经

一、iPhone疲软，高端机型占比提升，库克：三个国家造iPhone

对于苹果营收和净利的下跌，业内其实早有预期，在当下的科技产业严冬中，全球科技巨头，如微软、谷歌、亚马逊，几乎都不能避免业务下滑的命运，苹果也不例外。

库克在财报电话会议中提到了三个关键影响因素，包括：全球通货膨胀、疫情带来的供应链挑战以及宏观经济、国际局势的不稳定。这些原因在近来各家财报中已经是“老生常谈”的话题了，我们也不必多言。

具体来看，作为苹果绝对主力产品的iPhone，其销售情况也在本季度略显乏力，营收下降8%，这对于整体营收的影响是比较明显的。

从出货量上来看，根据IDC数据，苹果四季度全球出货量为7230万部，同比下降14.9%，iPhone出货量降幅要超过营收降幅，这侧面表明苹果iPhone销售的均价是在上涨的，也就是说，iPhone高端型号销售占比是在提升的。

▲2022年Q4全球智能手机出货情况，来源：IDC

这与我们的直观感受也比较符合，iPhone 14系列发布之初，iPhone 14标准版和iPhone 14 Plus的渠道价格就已经跌破官方发行价，但iPhone 14 Pro和Pro Max依然一机难求，当然这与两款Pro版产能受疫情影响有一定关系。

同时2022年年内苹果在全球高端智能手机市场份额占比一度突破60%，创下新高，也证明了苹果在高端市场的绝对领导地位。

库克在财报电话会中多次提到苹果iPhone手机营收下降与供应链方面受到疫情影响有关。库克称，iPhone 14 Pro和Pro Max的出货延迟对销售有影响，面对记者提问时，库克也提到中国12月的疫情发展给iPhone出货造成了一定影响。

说句题外话，在财报电话会议过程中，回答第一个供应链相关提问时，库克的回答非常不流畅，似乎需要大量思考，答复颇显犹豫。面对苹果供应链当下的挑战，库克说，苹果供应链来自全球各个地方，苹果在三个国家组装iPhone，供应链的问题一直在持续优化中。

目前我们已知中国和印度承接了iPhone的生产制造，越南主要负责部分AirPods和MacBook的组装，越南是否正式承接了iPhone制造，目前没有更具体信息披露。

二、去年Mac亮眼表现带来压力，库克看重健康、智能家居发展

看完了iPhone，我们来看下苹果其他业务情况，对于苹果来说，硬件产品还是绝对的营收主力，其四季度产品营收963.9亿美元，服务营收为207.6亿美元，硬件占比超过82%。

▲苹果2023财年第一财季各业务营收占比情况

Mac本季度营收仅有77.4亿美元，相较去年的108.5亿美元同比降幅达到了30%，继去年同期创造史上最高季度销售记录后，Mac业务的跌幅同样明显。

库克也坦言，去年同期他们发布了表现非常亮眼的MacBook Pro产品，两款搭载M1 Pro和M1 Max芯片的MacBook Pro都取得了非常强劲的销售表现，因此也给他们这一季度的财报数据带来了很大压力。

iPad业务这一季度表现较为亮眼，苹果在2022年10月对iPad Pro的一些升级以及对入门款iPad的外观设计大改，对销量有着比较明显的提升。

关于可穿戴、智能家居及配件业务，虽然其营收同比下降8%，但库克在财报电话会中聊这部分花的时间反而不少。这部分业务包括Apple Watch、HomePod、Apple TV、AirPods和Beats产品。

库克特别提到，他们对于这一业务的长期发展是非常看好的，包括手表中的各类健康监测功能、人身安全保护功能，以及苹果最新推出的SOS救援功能等。毫无疑问，健康和智能家居会是未来苹果继续作为重点发展的关键领域。

前不久苹果最新发布的HomePod产品，已经兼容了Matter标准，Matter标准生态下的设备，都可以接入苹果HomePod中，这也是苹果在智能家居领域的关键动作。

▲苹果官网信息

最后，关于服务业务，正如苹果CFO所言，其创造了史上最高季度营收，而且值得注意的是，其营收占比提升了2个百分点，达到了18%，相比之下，iPhone营收占比下降了2个百分点，从58%下降至56%。

在苹果发布iPhone新品的四季度，服务业务营收占比还能够实现提升，实属不易。

库克也在财报电话会议中点提到了很多苹果服务业务的新进展，比如苹果在游戏、影视制作、体育赛事转播等领域都取得了不错的表现，也提到了Fitness+和Apple TV+两款应用的重要升级。

三、中国市场成影响苹果营收关键变量

接下来，我们不妨关注一下苹果各个主要市场的营收表现。

总体来看，苹果各主要市场的营收占比情况基本稳定，各市场营收均有一定程度下降。其中北美和大中华区以外的亚太及其他地区市场营收降幅相对较小。

▲苹果2023财年第一财季各地区市场营收占比

库克在财报电话会议中特别点名了澳大利亚、印度、越南以及东南亚等市场，苹果在这些市场中都取得了创纪录的营收。

不得不说，在国内手机厂商纷纷抢占新兴市场时，苹果显得有些低调，但实际上也早已开始布局，并且取得了一定的成绩。

在意料之中，欧洲和大中华区市场是营收同比降幅最大的，欧洲的地缘政治冲突、大中华区市场的疫情等因素都不容忽视。

▲苹果2023财年第一财季各地区市场营收变动及占比情况

不过目前国内疫情发展已经进入新阶段，经济快速恢复，消费需求回升明显，春节档旅游业营收、电影票房均创新高。因此2023年大中华区很可能会成为苹果营收增长的主力市场之一。

库克也在电话会议中提到，中国市场会在2023年有一定反弹。

四、iPhone 15重要升级，MR头显“百万销量”能否达成？

大部分市场研究机构都普遍给出预测，全球智能手机市场将于2023年迎来小幅复苏，时间点可能在二季度或年底。

苹果iPhone销量能否在今年有所回升，必然会是后续关注的焦点。

有分析师指出，苹果四季度iPhone供应链产能短缺问题抑制了一部分需求的释放，因此会有一部分需求在今年一季度释放，当然也会有一部分需求彻底消失。

投资银行Cowen分析师Krish Sankar在一份面向投资者的报告中提到，现在苹果正进入需求放缓时期，由于宏观因素，2023年iPhone销量预计会同比减少2%。

根据目前业内曝光信息来看，苹果iPhone 15系列或许会有一些显著改动，比如钛合金中框的使用、回归圆润中框、无缝机身+固态按键、Type-C接口更换以及灵动岛的全系下放，当然，还有台积电3nm工艺制造的最新A17芯片。

▲iPhone 15 Ultra概念图，来源：Appleinsider

如果这些信息属实，那么iPhone 15或许会是iPhone销量逆袭的一个关键节点，同时2023年四季度也是全球智能手机市场复苏的关键时段，届时iPhone的表现，值得关注。

当然，今年苹果最值得期待的当属酝酿已久的MR头显产品，据传苹果已经给这款产品定下了百万级的销量目标，预计将于今年年内发布。

▲网传苹果MR头显渲染图

其硬件配置豪华，芯片性能堪比M1系列笔记本电脑芯片，配备索尼独家定制MicroLED显示屏，软件和功能上或支持AR、VR“淡入淡出”式无感流畅切换。

不过业内对于这款头显的表现预期不一，彭博社知名记者马克·古尔曼曾在推文中提到，苹果这款产品的发布不会像初代iPod、iPad、iPhone或是MacBook那样具有突破性和划时代意义，相反，他很担心这款头显会不会成为苹果“败口碑”的一款作品。

值得一提的是，在当下科技巨头裁员潮之中，苹果并未公布大范围裁员信息，目前在招聘方面有收缩和冻结动作，有外媒报道称苹果对于零售店员工有小部分裁撤，此前苹果CEO库克主动将2023年年薪调低40%至4900万美元。

结语：苹果过冬，消费电子产业亟待复苏

苹果四季度财报的表现，与目前全球宏观经济环境相一致，其iPhone营收的下降以及后续增长的乏力，都是苹果需要密切关注的问题，当然，如何寻找新的增长点，对苹果来说也充满挑战。

不过整体来看，苹果的“韧性”仍然十足，并且相比其他同体量科技公司，以及众多其他智能手机厂商，苹果在品牌力、产品竞争力以及生态化布局方面依旧优势十分明显。

目前，全球消费电子市场仍充满挑战，智能手机、平板电脑、PC及可穿戴设备在2023年仍将面临需求不足的压力。

关于苹果，其首款MR头显的发布、Mac电脑实现自研芯片完全替代、新iPhone产品更多重要升级，都会是后续业内关注的焦点。


【编号：AHG8373收紧】美国议员敦促拜登政府收紧AI芯片出口规则；科技巨头为AI疯狂 为何苹果鲜少提及AI？ST同洲上半年亏损3302.67万元

1.美国议员敦促拜登政府收紧AI芯片出口规则

2.ST同洲上半年亏损3302.67万元，同比增收不增利

3.科技巨头为AI疯狂 为何苹果鲜少提及AI？

1.美国议员敦促拜登政府收紧AI芯片出口规则

集微网消息 7月28日，美国众议员迈克·加拉格尔 （Mike Gallagher）和拉贾·克里希那莫蒂 （Raja Krishnamoorthi）联名致信美国商务部长吉娜·雷蒙多 （Gina Raimondo），称2022年10月7日所发布的出口管制措施需要被“收紧”，因为中国的科技公司和其他跨国实体已经找到了针对上述出口管制规则的变通办法，使得中国仍然可以继续合法地获得先进半导体产品，而这些产品可以有效的协助中国训练人工智能情报模型。

Mike Gallagher和Raja Krishnamoorthi在信中敦促官员正在考虑的更为严格的措施，议员们在信中建议对芯片相互通信的速度保持限制，并表示“应该充分降低速度，以防止巧妙的工程绕过法规”。

议员们还敦促政府官员仔细考虑如何切断中国公司对云中先进计算芯片的访问，亚马逊、微软和 Alphabet 等美国主要公司都在使用云计算芯片，谷歌提供芯片出租作为其云计算服务的一部分。

Mike Gallagher和Raja Krishnamoorthi写道：“我们敦促你们进一步加强 2022 年 10 月 7 日的规则，以便与先进计算和半导体相关的美国先进技术和专业知识不会被用来对付美国。”

2.ST同洲上半年亏损3302.67万元，同比增收不增利

集微网消息，7月28日，ST同洲发布2023年半年度业绩报告称，上半年实现营收153,045,448.82元，同比增长123.3%；归属于上市公司股东的净亏损-33,026,701.9元，比上年同期亏损扩大3.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为21,401,103.92元，同比收窄52.27%；基本每股亏损0.0443元。

上半年，由于新能源电池业务的持续扩大，ST同洲的主营业务主要分为两个板块，第一板块为公司上市以来的数字机顶盒业务，务涵盖广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营，主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。

经过多年的发展，ST同洲已成为行业内能够为运营商提供成熟的智慧家庭整体解决方案的服务商，产品种类齐全、技术先进，前端产品涵盖全业务融合云平台、大数据平台、互动直播平台、MOUI管理系统、深度EPG系统、业务混排系统、消息引擎系统、智能广告系统、全业务监控平台、终端网管系统以及智慧社区解决方案、物联网解决方案、雪亮工程解决方案；终端软件涵盖数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS；硬件产品涵盖新一代智能网关、智能数字机顶盒、宽带网络接入设备、IPTV终端、OTT终端及数字前端设备。

第二板块为新能源锂离子电池业务，ST同洲于2021年7月在福建省南平市设立南平同芯新能源科技有限公司，主要从事锂离子电池技术研发、生产和经营。公司新能源电池业务主要集中在消费类电池领域。消费类锂离子电池不仅可以广泛应用到智能手表，平板电脑，蓝牙耳机，充电宝，暖手宝，发热衣，宠物用品，执法仪，探鱼器，成人用品，游戏手柄，自行车车灯等各式携带式备用通讯电源（军用、民用）、电子等，随着新的消费数码产品不断推出和原有产品的迭代升级，配套的消费数码电池行业也将获得更广阔的市场前景。消费类电池是锂电池技术大规模商业化最初的应用领域之一，市场参与者较多，市场竞争比较充分，也比较激烈。通过不断努力，ST同洲新能源电池业务获得一定的市场份额。

ST同洲大力拓展锂离子电池及电池组生产销售业务。销售进行市场调研并建立营销数据库，获得更多的优质客户资源，注重产品售前，售中，售后的服务，提高服务质量；采购严格筛选原材料供应商，建立合格供应商档案及物料申购档案，把控来料品质，控制成本，合理计划采购物资；加强研发和生产管理，技术上克服产品缺陷，提高产品良率。

3.科技巨头为AI疯狂 为何苹果鲜少提及AI？

集微网消息 7月28日，据华尔街报道称，苹果对人工智能（AI）技术的冷静态度与竞争对手形成鲜明对比，而苹果鲜少提及AI的主因是，苹果对AI技术未来愿景和其他科技巨头不同，而且苹果大部分收入仍然来自iPhone，不需要也没必要提到AI。

在本周财报发布后的电话会议上，Google（GOOGL-US）执行长皮查伊（Sundar Pichai）和他的团队提到人工智能（AI）达66次; 微软（MSFT-US）CEO 纳德拉（Satya Nadella）和高层提到了47次; Meta（META-US）管理层则提到42次。

分析师认为，苹果过往鲜少提及AI，推断下周财报发布会上，投资者也不该指望下周从苹果财报中听到太多有关AI的内容。

比起AI 苹果更愿提及“机器学习”

在今年5月份的苹果财报会议上，苹果执行长库克只提到2次AI，而且是在回答问题时提及，在苹果于6月召开的年度WWDC发布会上，尽管它宣布了几项由AI驱动的新功能，但该公司高层基本上从未提到AI这个词。

尽管苹果不怎么提及人工智能，但在实际中，苹果对人工智能的应用一点也不少。

苹果高管用的是“机器学习”一词，该词更受学者和从业者欢迎。相比于其他科技企业把人工智能描述成无所不能、近乎魔法的技术，苹果高管更倾向于谈论其软件为用户做什么，例如整理照片、改进打字系统或编辑PDF文件等。

苹果将人工智能作为核心底层组件而不是用来描画未来的工具，代表了向消费者展示该技术的另一种呈现方式。苹果的人工智能在后台运行，该公司并没有像其他一些公司那样大喊大叫，因为它不需要这样做。

苹果新兴技术布局策略

苹果大部分收入仍然来自iPhone，该公司第二财季948.4亿美元的收入中，iPhone贡献了513亿美元。

尽管Meta、微软和Google都渴望为 AI 淘金热提供关键工具，例如云服务和开发者工具，但目前还不清楚AI将如何改变他们最重要的领域。产品以及何时可以开始改善资产负债表。

苹果向来不喜欢谈论尚未上市的产品来激发投资人兴趣，仅有外媒的传闻不断释出。外媒近期爆料苹果相关AI的传闻有Ajax计划，内部希望统一机器学习开发类似于ChatGPT的生成式AI，被苹果内部工程师称为Apple GPT。

分析师预期苹果下周不太可能像其他科技巨头本周那样详细讨论AI。苹果库克上一次的财报会议上很快将 AI 话题转回到公司产品和功能上。库克当时回应：“我们认为AI是巨大的，我们将继续深思熟虑地将其融入我们的产品中。”

一些分析人士认为，科技巨头在新兴技术热潮初期缓慢推出相关产品其实是更佳的策略。

根据分析公司Gartner研究，许多业内人士认为，新兴技术会经历一个“技术成熟度曲线”（Gartner Hype Cycle），这包括：科技诞生的促动期、过高期望的峰值期、泡沫化的底谷期、稳步爬升的光明期，以及实质生产的高原期。

随着新兴技术部署速度慢于最先的预期，而且达到膨胀预期的峰值后，将陷入泡沫化的底谷期。

目前投资人和相关企业正从AI热浪中受益，最明显的例子是，投资人意识到英伟达GPU对AI技术至关重要，促使英伟达2023年迄今为止股价已升破220%，来到科技诞生的促动期。

市场关注一旦过高期望的峰值期过去，AI日常消费应用若没有流行起来，那么许多AI相关的企业和投资可能陷入幻灭的低谷，好比5月份推出以来，OpenAI的iOS应用程序的下载量在本月早些时候有所放缓。

一些分析师开始意识到，基于新 AI 产品的投资机会不会立即出现，而且如果企业向这一方向投入，那么可能回导致成本增加。

摩根大通分析师Needham的Laura Martin提醒投资人，将早期需求转化为大规模实施和确认收入的过程将是一个多年趋势，而不是瞬间转变。

而瑞银分析师指出，生成式人工智能仍然是谷歌的“悬念”。谷歌管理层对通过搜索生成体验解决解决方案‘更深入、更广泛’的能力表示乐观，但我们不认为该公司已经走出困境。